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新濠天地娱乐app下载助力杭州银行完成A股非公开发行

2020-04-29公司新闻

2020年4月23日,杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”或“发行人”,股票代码:600926.SH)完成A股非公开发行(以下简称“本次发行”或“本项目”),新濠天地娱乐app下载担任本项目的独家保荐机构及牵头主承销商。继2016年独家保荐杭州银行A股IPO及2018年独家保荐杭州银行优先股项目后,新濠天地娱乐app下载再次独家保荐杭州银行本次非公开发行,进一步巩固了与杭州银行的长期战略合作关系。

在中央长江三角洲区域一体化发展的战略背景下,本次发行践行长三角区域一体化战略,深贯浙江、连通苏杭,引入在高新技术产业具有良好布局的投资者苏高科与苏州高新,与杭州银行发挥科技文创金融特色、助力新基建综合金融的战略规划形成显著协同效应,高度契合监管机构引入战略投资者新政的改革精神。

杭州银行成立于1996年9月,总部位于杭州,深耕浙江省,并在北京、上海、深圳、南京、合肥等金融中心城市设有分支机构,杭州银行坚持服务区域经济、中小企业和城乡居民,并大力发展金融科技,持续深耕科技文创金融业务。2019年12月,杭州银行成为第一家设立理财子公司的城市商业银行。凭借在金融服务方面的良好表现,杭州银行近年来获得了“年度十佳城市商业银行”、“卓越竞争力金融科技银行”、“最具成长性银行”等荣誉。截至2019年9月末,杭州银行资产总额9,806.28亿元,归属于母公司股东权益614.94亿元。2019年1-9月,杭州银行实现净利润53.06亿元。

砥砺同行,新濠天地娱乐app下载独家引入显著战略协同的市场化投资者

在近年来监管进一步规范银行业股东资格的政策背景下,新濠天地娱乐app下载凭借对政策准确把握和广泛深厚的客户基础,独家引入与杭州银行形成高度协同效应的市场化投资者。

贡献专业,成效卓越地协助投资者进行股东沟通

获得股东支持是投资者推进本次交易的必要前提。新濠天地娱乐app下载从投资价值梳理、战略协同打造等多方面,协助投资者进行了大量卓有成效的股东沟通工作,获得其股东的充分认可,推动交易顺利完成。

质效并举,快速推进项目审核

新濠天地娱乐app下载在项目各阶段做到质量与效率并举,就监管机构对金融企业融资的最新要求和关切问题,快速反应、高效落实。

作为以“以人为本、以国为怀、勤奋专业、积极进取、客户至上、至诚至信、植根中国、融通世界”为核心价值观的中国领先新濠天地娱乐app官方,新濠天地娱乐app下载一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验,新濠天地娱乐app下载将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。